Kublai odkrywa, że jego brat Ariq jest zdrajcą. Oczekujący na śmierć cesarza kanclerz Sidao wysyła jako szpiega na dwór Kublaia swoją siostrę - Mei Lin. Tymczasem podczas przejażdżki konnej Marco śledzi Kokachin.
W tym odcinku Kublai dowiaduje się o zdradzie Ariqa. Akcja odcinka toczy się w roku 1273. W rzeczywistości wojna domowa pomiędzy Kublaiem i Ariqiem toczyła się dziewięć lat wcześniej.
Pozostałe
Stolica państwa Mongołów - Karakorum, została w tym odcinku ukazana jako skupisko namiotów. W rzeczywistości było to kosmopolityczne miasto z murami obronnymi i kamiennymi budynkami wśród których znajdowały się kościoły, meczety i pałac chanów.