W Los Angeles w 1991 roku ląduje statek kosmiczny z obcą formą życia. Przybysze nie są jednak wrogo nastawieni, chcą tylko znaleźć schronienie na Ziemi. Trzysta tysięcy przybyszy prosi więc rząd USA o "azyl" i po odbytej kwarantannie włącza się do społeczeństwa. Kosmici adaptują się wyjątkowo sprawnie - wkrótce wtapiają się w wieloetniczne społeczeństwo południowej Kalifornii. Po jakimś jednak czasie niektórzy z nich zostają gangsterami, zajmując się produkcją i handlem tajemniczego narkotyku. Przewodzi im William Harcourt (Terence Stamp). Do rozbicia gangu zostaje przydzielony doświadczony agent Matthew Sykes (James Caan). Jego partnerem zostaje zaś kosmiczny przybysz Samuel "George" Francisco (Mandy Patinkin).