Nagle po trzech tygodniach wraca Merritt. Penny razem z nią gubi się w przeszłości. Julia i Eliot lądują w lochu Mrocznego Króla, który zamiast ich stracić, prosi o pomoc. Margot w brutalny sposób pozbywa się językoplątaczy i dowiaduje się dlaczego Mroczny Król nie umarł.
Julie czeka poważna rozmowa z Penny. Ember i Umber wdają się w bójkę po tym, jak jeden z braci sprowadza czarodziejów. Hyman zostaje obudzony. Penny w trosce o ukochaną musi ją przekonać, żeby zrobiła badania.
Czarodzieje współpracują z Mariną, która opracowuje plan. Fogg wkracza do akcji. Julia odnajduje matkę ojca swojego dziecka i chce dowiedzieć się, co ich rozdzieliło. Muzyka pomaga pozbyć się wrogów.
Fogg wraca w bardzo złym stanie z Krainy Etheru. Mroczny Król sprowadza Eliota do Fillory. Julia zaczyna rodzić. Penny jedzie z nią do szpitala. Charltton podsuwa Eliotowi pomysł zamiany ciałami z Hyman. Penny odkrywa w sobie nowe moce w połączeniu z córeczką.