Megan (Jessica Paré) urządza dla Dona (Jon Hamm) urodzinowe przyjęcie, wojna między Petem Campbellem (Vincent Kartheiser) a Rogerem Sterlingiem (John Slattery) narasta, a świeża w roli matki Joan (Christina Hendricks) zastanawia się, czy praca, do której chce wrócić, wciąż na nią czeka.

Lane (Jared Harris) znajduje w taksówce portfel tajemniczego właściciela. Pomiędzy Donem (Jon Hamm) i Megan (Jessica Paré) dochodzi do konfliktu po imprezie. Joan (Christina Hendricks) napotyka trudności starając się dojść do porozumienia ze swoją matką.

Pracownicy agencji starają się ściągnąć zespół The Rolling Stones do reklamy Heinza. W biurze Sterling Cooper Draper Pryce pojawia się nowy pracownik. Betty przybiera sporo na wadze i szuka ratunku w pigułkach odchudzających, lekarz informuje ją, że może mieć raka. Nowy pracownik SCDP, Michael Ginsberg, ma mocne wejście.

Don ma koszmarny sen związany z przeszłością. Jest lipiec 1966 roku, na wszystkich ogromne wrażenie robi sprawa okrutnego morderstwa popełnionego przez Richarda Specka z Chicago. Joyce przynosi do biura Sterling Cooper Draper Pryce zdjęcia, które jednak prezentują więcej szczegółów niż gazety powinny były pokazać. Teściowa Betty jest niezwykle podekscytowana całą sprawą związaną z morderstwem. Tymczasem Megan obawia się, że z czasem stanie się drugą Betty.

Podczas gdy Lane (Jared Harris) potrzebuje pomocy przy finalizowaniu przygotowań dla potencjalnie nowego klienta, Peter (Vincent Kartheiser) przeżywa załamanie nerwowe w wyniku bezustannej presji zawodowej i rodzinnej.

Schadzka w spokojnym hoteliku kończy się dla Dona i Megan katastrofą. Narkotykowy odlot może mieć tragiczne zakończenie dla małżeństwa Rogera. Tymczasem Peggy traci swoją znakomitą pozycję po nieudanym spotkaniu biznesowym.

Don spotyka się z teściami i dziećmi, na chwilę przed tym, jak ma otrzymać prestiżową nagrodę. Don jednocześnie stara się utrzymać kontrakt z Heinzem. Tymczasem Peggy i jej chłopak wchodzą w kolejny etap związku.

Megan kłamie kolegom i Donowi na temat tego, gdzie bywa w ciągu dnia. Jednak z czasem zostaje złapana na mijaniu się z prawdą, zarówno przez Dona, jak i Peggy. Kobieta stara się wymyślić jakieś wytłumaczenie dla Dona, ale Peggy konsekwentnie dochodzi prawdy. Tymczasem Pete czuje się w końcu spełniony w pracy.

Betty zamierza udać się do Strażników Wagi, aby uporać się ze swoim problemem z tuszą. Niezależnie, czy chce się do tego przyznać czy nie, ma świadomość, że zawiść jaką czuje do Megan powoduje, iż jest nieszczęśliwa, co odbija się na jej wadze. Po incydencie z Megan, Betty decyduje się wykorzystać Sally jako pionka w swojej rozgrywce. Tylko Don zdaje się być świadomy prowadzonej gry. Tymczasem w biurze Roger stara się umocnić swoją pozycję.

Lane musi zmierzyć się z poważnym problemem finansowym, kiedy okazuje się, że jest dłużny brytyjskiemu rządowi 2900 funtów zaległych podatków. Termin wpłaty zaległości to dwa dni. Lane postanawia poratować się pieniędzmi SCDP, które jak się okazuje są przeznaczone na premie świąteczne dla pracowników. Tymczasem sezon przed Bożym Narodzeniem jest w agencji gorący. Harry odbiera telefon od starego znajomego Paula Kinseya, który proponuje mu spotkanie.

Napięcie w firmie rośnie, w miarę jak zbliża się termin przygotowania prezentacji dla Jaguara. Don i większość zespołu kreatywnego naradzają się w sali konferencyjnej, aby przygotować jak najlepszą ofertę. Sprawy komplikują się, kiedy jeden z trzech decyzyjnych w Jaguarze mężczyzn, daje jasno do zrozumienia, że jeśli chcą mieć szansę na wygraną, to Joan musi spędzić z nim noc. Joan początkowo kpi z pomysłu, jednak z czasem żąda wysokiej ceny za spełnienie oczekiwań agencji. Peggy Olson podejmuje decyzję, że czas poszukać sobie innej pracy.

Don dowiaduje się o sfałszowanym czeku Lane’a, przeprowadza z nim dyskusję i podejmuje decyzję, nie konsultując jej z pozostałymi partnerami w agencji. Zaistniała sytuacja sprawia, że Don zaczyna zastanawiać się nad przyszłością SCDP. Tymczasem Francis planuje weekendowy wypad na narty, jednak Sally nie chce dołączyć.

Firma przygotowuje się do zajęcia większego biura. Tymczasem Don (Jon Hamm) stara się pomóc Megan (Jessica Paré) w jej aktorskiej karierze. Romans Petera (Vincent Kartheiser) dobiega końca, a matka Megan (Julia Ormond) na chwilę godzi się z Rogerem (John Slattery).