Akcja filmu dzieje się w XVI wieku. Martin i George to bracia, którzy w dzieciństwie zostali rozdzieleni. Młodszy z nich George, trafił pod opiekę Arcybiskupa i został wysoko postawionym kapłanem. Starszy zaś Martin, został żołnierzem. Gdy Martin powraca z frontu spotyka piękną Anne, która jest córką kata. Jej rodzina budzi w mieście odrazę, ze względu na to czym zajmuje się jej ojciec. Martin chcę poślubić swoją miłość. Niestety musi to zrobić w tajemnicy, ponieważ małżeństwo z nią byłoby dla niego wielką zniewagą, a jednocześnie musiałby przejąć po śmierci ojca Anny, jego profesję.