Michael (Kian Rosenberg Larsson), duński dzieciak, dorasta w biednej dzielnicy, w której mieszkają głównie imigranci. Wraz z przyjaciółmi założył zespół, w którym lideruje i tworzy muzykę hip hopową. Jego talent dostrzega znany raper Apollo (Rasmus Hammerich), Michael zaczyna oddalać się od przyjaciół i swojego zespołu.