W Kornwalii szaleje epidemia błonicy. Francis, Elizabeth i ich synek są ciężko chorzy. Pielęgnuje ich Demelza. W rezultacie ona sama i jej dziecko zarażają się błonicą. Mała Julia umiera. Na domiar złego Ross trafia do więzienia. Warlegganowie oskarżają go o grabież ich mienia i zabójstwo ich krewnego, Matthew Sansona.