Z tajnej placówki ucieka stworzenie, które porywa małego chłopca. Całe miasto zaniepokojone zdarzeniem wyrusza na poszukiwanie. Tymczasem w barze pojawia się tajemnicza dziewczynka, która ścigana jest przez pracowników placówki.
Lucas, Mike i Dustin usiłują porozumieć się z dziewczyną, którą znaleźli w lesie. Tymczasem Hopper pyta Joyce o rozmowę telefoniczną, która ją zaniepokoiła.
Coraz bardziej zaniepokojona Nancy rozpoczyna poszukiwania zaginionej Barb. Tymczasem Joyce nabiera przekonania, że Will usiłuje się z nią skontaktować.
Nie mogąca uwierzyć w śmierć Willa, Joyce nadal usiłuje skontaktować się z synem. Tymczasem chłopcy zabierają Eleven do szkoły, natomiast Nany i Jonathan postanawiają zapolować na potwora.
Podczas gdy Hopper włamuje się do laboratorium, Nancy i Jonathan natykają się na potwora, który porwał Willa. Tymczasem chłopcy usiłują dowiedzieć się, w jaki sposób można trafić do innego wymiaru.
Oszalały Jonathan szuka zagubionej w innym wymiarze Nancy. Tymczasem Hopper i Joyce odkrywają prawdę o laboratorium i przeprowadzanych w nim eksperymentach.
Podczas gdy Eleven stara się skontaktować z Willem, Lucas ostrzega przyjaciół przed grożącym im niebezpieczeństwem. Tymczasem Nancy i Jonathan pokazują Hopperowi i Joyce zdjęcie potwora.
Dr Brenner przesłuchuje Hoppera i Joyce, podczas gdy chłopcy i Eleven czekają na ich powrót w sali gimnastycznej. Tymczasem Nancy i Jonathan przygotowują się do walki.
Dustin zaczyna się opiekować dziwnym zwierzakiem. Jedenastka coraz bardziej się niecierpliwi. Bob nakłania Willa do stawienia czoła gnębiącym go lękom.
Nancy i Jonathan dzielą się teoriami spiskowymi z nowym sojusznikiem. Jedenastka szuka pewnej osoby ze swojej przeszłości. „Bob Mózgownica” mierzy się z trudnym zadaniem.
Więź łącząca Willa z tajemniczym złem staje się coraz silniejsza, ale nikt nie ma pomysłu, jak temu zaradzić. Tymczasem Dustin i Steve podejmują zaskakującą współpracę.
Wskutek przerażających wydarzeń wszystkie drzwi laboratorium zatrzaskują się, zamykając Willa i parę innych osób w pułapce. Kto podejmie się akcji ratunkowej?
Przychodzi lato, a z nim nowe zajęcia i uczucia. Szybko jednak robi się mniej wesoło, gdy Dustin przechwytuje w radiu rosyjską wiadomość, a Will wyczuwa coś złego.
Nancy i Jonathan sprawdzają pewien trop. Steve i Robin podejmują się tajnej misji. Max i Jedenastka idą na zakupy. Roztrzęsiony Billy ma przerażające wizje.
Po ogłoszeniu kodu czerwonego dzieciaki stają do walki z przerażająco znajomym złem. Karen zachęca Nancy do dalszych poszukiwań. Robin znajduje przydatną mapę.
W nowej szkole Jedenastka nie potrafi przeciwstawić się łobuzom. Joyce otwiera tajemniczą przesyłkę. W Hawkins zuchwała graczka wstrząsa partią Dungeons & Dragons.
Mike leci do Kalifornii, a Hawkins wstrząsają znalezione zwłoki. Nancy wyrusza na poszukiwanie tropów. Z kolei wstrząśnięty Eddie opowiada przyjaciołom, co widział.
Murray i Joyce lecą na Alaskę, a Nastka stawia czoła poważnym konsekwencjom. Robin i Nancy odkrywają tajemnice Hawkins. Owens ma z kolei do przekazania ważne wieści.
Max jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie i kończy się jej czas. Pewien pacjent z zakładu w Pennhurst ma gości. Tymczasem w Rosji Hopper ciężko pracuje.
Owens zabiera Jedenastkę do Nevady, gdzie dziewczyna musi przypomnieć sobie przeszłość. Ekipa z Hawkins szuka wskazówek w sypiącym się domu. Vecna znów atakuje.