Po przerwie cała ekipa wraca do studia wypoczęta i gotowa do pracy. Tymczasem na planie pojawia się specjalista od kreowania marki mający odświeżyć wygląd Up Late. Podczas spotkania produkcyjnego ekipa zdaje sobie sprawę, że program wcale nie potrzebuje odnowy żeby wrócić na właściwe tory.
Panna Piggy doprowadza do skandalu, przypadkiem pokazując swój ogon podczas ceremonii rozdania nagród. Sieć telewizyjna jest oburzona i zmusza ją do zakwestionowania wszystkiego, w co ona wierzy. Gonzo tęskni za swoją byłą dziewczyną, Camillą. Pepe i Rizzo postanawiają poprawić mu nastrój.
Z powodu wizyty Robina, wrażliwego siostrzeńca Kermita, Piggy i Kermit muszą udawać, że nadal są razem. Tymczasem Gonzo zaczyna spędzać coraz więcej czasu z Camillą, a Pepe i Rizzo organizują casting na nowego skrzydłowego.
Panna Piggy łamie nogę podczas próby i musi poddać się zabiegowi chirurgicznemu. W zaistniałych okolicznościach, Kermit postanawia zebrać ekipę i nadawać „Panna Piggy Show” bezpośrednio ze szpitala. Tymczasem Pepe, Rizzo i Yolanda, którzy pozostali w studio, muszą zająć czymś Pache, aby nie zepsuć programu.