Poszukiwania seryjnego mordercy trwają nadal. Rosewood i Villa podążają za szeregiem pozostawionych przez zabójcę wskazówek, starając się dotrzeć do sprawcy zanim zginie kolejna ofiara. Nie mogąc poradzić sobie z uczuciami do Mike’a, Villa stara się od nich uciec, rzucając się w wir pracy nad sprawą, co nieuchronnie popycha ją coraz bardziej w stronę Rosewooda. Pippy postanawia dać matce TMI jasno do zrozumienia, co myśli na temat jej obojętnego zachowania w stosunku do swojej córki. Ubiega ją w tym Donna, która spotyka się z panią Izzikoff w jej klubie, starając się ją przekonać do pogodzenia się z Tarą. Natomiast kapitan Hornstock ma awans prawie w kieszeni, ale okazuje się, że stanowisko szefa policji ma swoją cenę.

Hornstock zmusza Villę do wybrania sobie nowego partnera, a ona z miejsca ściera się z tym, który zostaje jej przydzielony. Po tym, jak dowiaduje się, że z jej powodu kapitan nie awansował na szefa policji, Villa stara się być mniejszym obciążeniem, co ujawnia zaskakujący wzorzec w jej życiu. Tymczasem śmierć pewnej ofiary zmusza Pippy do zaproponowania pomocy w śledztwie oraz powrotu do swojej przeszłości. Sprawa otwiera stare rany całej rodziny Rosewoodów i przyczynia się do powstania nowych w związku Pippy i TMI. Tymczasem alarmująca sytuacja związana ze stanem zdrowia Rosewooda skłania go do poszukania sobie nowego kardiologa.

Współpraca Rosewooda i Villi staje pod znakiem zapytania. Annalise zostaje przydzielony detektyw, który niedawno przeniósł się do Miami i z którym łączy ją wspólna przeszłość. Villa i jej nowy partner prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci dentysty z przedmieścia. Okazuje się, że handlował on również narkotykami. Tymczasem o pomoc w śledztwie zostaje poproszona dr Anita Eubanks, nowa lekarka medycyny sądowej. Brak pewności siebie Hornstocka sprawia, że kapitan ma trudności z poradzeniem sobie z medialną stroną sprawy, co zmusza go do zwrócenia się o wsparcie do niespodziewanego źródła.

Rosie nalega, żeby świętować wraz z Villą dziewięcio i pół miesięczny okres ich współpracy, przez co trafiają w sam środek sprawy dotyczącej nikogo innego niż Juliusa „Joo-Joo” Beemana, ich poufnego informatora. Tym razem jednak Joo-Joo staje się głównym podejrzanym. Rosie i Villa starają się dociec prawdy, nawet jeśli oznacza to wsadzenie Joo-Joo do więzienia z dożywotnim wyrokiem. Odkrywają również jego całkiem nową stronę, czego się zupełnie nie spodziewali. Pippy i TMI mają trudności w znalezieniu równowagi pomiędzy starymi przyjaciółmi i rodziną, a Hornstock nie wie, w jaki sposób ma odczytywać sygnały dawane przez nową komendantkę policji.

Podczas wyjazdowej konferencji dotyczącej medycyny sądowej, w trakcie wygłaszania wykładu dla uczestników, Rosewood bezwiednie ujawnia wzór popełnienia zbrodni doskonałej. Dręczony poczuciem winy i uzbrojony jedynie w przeczucie, Rosewood prosi Villę o pomoc w rozwiązaniu przestępstwa. W trakcie prowadzonego przez nich tajnego śledztwa, zaczyna między nimi niespodziewanie iskrzyć. Tymczasem Pippy i TMI przez całą noc pracują w laboratorium, starając się pomóc w dochodzeniu. TMI niespodziewanie odwiedza dawno niewidziany ojciec.

Rosewood prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci mężczyzny, który borykał się z podobnymi do jego problemami natury medycznej. Zmusza go to do zmiany podejścia do własnych problemów oraz zmierzenia się ze swoją śmiertelnością. Jego stres pogłębia fakt, iż czuje się przytłoczony zarówno przez Donnę, jak i swoją znajomą kardiolożkę, dr Ericę Kinkaid oraz ich przeciwstawne opinie odnośnie tego, co jest dla niego najlepsze. Tymczasem Hornstock prosi Villę o pomoc w skontaktowaniu się z jednym ze świadków, powiązanych ze sprawą… jego od dawna niewidzianą, nastoletnią córką Sophie.

Rosewood i Villa prowadzą dochodzenie w sprawie zamordowania gwiazdy telenoweli, przyglądając się własnym relacjom w miarę, jak poznają świat kulis oraz intryg związanych z produkcją opery mydlanej. Tymczasem Erica brutalnie wpycha się w życie Rosewooda, ku wielkiemu rozczarowaniu Donny. Wkrótce potem zostaje skradziony ukochany samochód Rosiego, a Villa nawiązuje ponownie kontakt ze swoją matką, Daisie.

Na wybrzeżu Miami Beach morze wyrzuca dwa ciała, przy których znalezione zostaje mnóstwo gotówki. Rosewood i Villa zmuszeni są współpracować z konkurencyjnym, prywatnym patologiem, którego obecność zagraża umowie Rosewooda z wydziałem policji East Miami. Tymczasem Daisie wprowadza się do domu Annalise i przekracza wyznaczone jej granice, a TMI usiłuje dotrzymać kroku Pippy i Cassie.

Pomimo iż oboje są najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach, Villa i Rosewood są skołowani, gdy miejscowy muzyk i król chwytliwych dżingli nagle przewraca się w swoim studio bez dostrzegalnej przyczyny śmierci. Tymczasem Donna zatrudnia do pomocy Mitchiego, by przeprowadzić śledztwo w sprawie „brakującego roku” w życiu Eriki.

Po tym, jak pacjent Eriki Kincaid umiera na stole operacyjnym, Rosewood wkracza do akcji, by pomóc w rozwiązaniu, jak się okazuje, sprawy morderstwa pracującego pod przykrywką tajnego agenta ATF. Jednak gdy Villa nawiązuje kontakt z detektywem zajmującym się nierozwiązanymi przestępstwami sprzed lat, wychodzi na jak, że bieżąca sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż oboje przypuszczali.

Dawna kochanka Rosewooda prosi go o pomoc w odnalezieniu jej zamożnego pacjenta, który zaginął w niejasnych okolicznościach. Gdy znalezione zostaje jego ciało, co prowadzi do śledztwa w sprawie morderstwa, rzeczywistość okazuje się się zupełnie inna niż się wszystkim wydaje. W miarę jak w sprawie pojawiają się kolejne dziwaczne zwroty, podobnie dzieje się w prywatnym życiu Rosewooda, który zmuszony zostaje do podjęcia decyzji odnośnie wszystkich kobiet w swoim świecie.

Rosie i Villa zostają wciągnięci w sam środek dochodzenia, które sprawia, że zaczynają zastanawiać się czy sprawiedliwość jest rzeczywiście ślepa. Tymczasem, gdy w końcu znikają przeszkody, które dotąd nie pozwalały tym obojgu na wyznanie tego, co do siebie czują, Rosie natyka się na pewną informację, która zmusza go do przeprowadzenia własnego, prywatnego dochodzenia za plecami Villi. To, czego się dowiaduje może zmienić ich relacje na zawsze. Zachowanie Donny sprawia, że Rosewood i Pippy zaczynają podejrzewać, że w życiu ich matki pojawił się nowy mężczyzna, a Hornstocka prześladuje błąd popełniony w przeszłości.

Nowy kapitan wprowadza swoje porządki w wydziale policji we wschodnim Miami. Zgrywający ważniaka burmistrz miasta włącza się osobiście w sprawę po tym, jak jego obiecujący, młody protegowany zostaje w tajemniczy sposób zamordowany.

Rosie i Villa odkrywają, że badanej przez nich ofierze morderstwa wystawiono przed trzema laty akt zgonu i starają się odkryć prawdę dotyczącą tożsamości mężczyzny. W miarę jak zmagają się z rozwiązaniem zagadki śmierci denata, jak również zgonu Eddiego, TMI stara się nawiązać ponownie kontakt z Pippy, a Donna ma trudności z utrzymaniem tajemnicy przed swoją rodziną.

Rosewood i Villa jadą do Nowego Jorku, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie śmierci Eddiego. Slade i Hornstock łączą siły, w celu zlikwidowania szajki zajmującej się prostytucją w Miami.

Na pokładzie łodzi, na której bawią się najbardziej rozchwytywani, młodzi imprezowicze z Miami, odkryte zostają zwłoki. Chcąc rozwiązać sprawę, Rosie i Villa muszą dokładnie poznać środowisko ludzi poszukujących skarbów w morskich głębinach.

Do laboratorium Rosewooda trafia zataczający się mężczyzna i prosi o możliwość opłacenia z góry własnej autopsji. Zespół jest zmieszany i podchodzi do sprawy sceptycznie, dopóki ten sam człowiek nie okazuje się martwy już następnego dnia.

Rosewood i Villa zatrudniają do pomocy najzdolniejszych studentów patologii z Miami, by przeprowadzić śledztwo nierozwiązanej sprawy podwójnego morderstwa. Ich odkrycia prowadzą do rewelacji, która ma wpływ na całą rodzinę Rosewoodów.

Po tym, jak w nocy, po zakończeniu sesji zdjęciowej na plaży, umiera najbardziej reprezentacyjna modelka w Miami, Rosie i Villa zanurzają się w ostentacyjny i bezwzględny świat jednej z ulubionych rozrywek miasta – chirurgii plastycznej.

Zespołowi wydaje się, że mają do czynienia z łatwą do rozwiązania sprawą śmierci właściciela ciężarówki gastronomicznej, znanego z burzliwej przeszłości. Jednak dochodzenie zaczyna się komplikować, gdy okazuje się, że ofiara związana jest przeszłością kapitana Slade’a.

Niestrudzone śledztwo Rosewooda i Villi w sprawie Geralda prowadzi ich na Kubę, gdzie muszą rozwiązać dwie nowe zagadki. Dowiedzieć się, co naprawdę stało się z ciałem Amelii oraz poznać prawdę na temat córki Geralda, Michelle. Tymczasem TMI sprowadza swoją dawną współlokatorkę, dr Daisy Wick, by ta pomogła zespołowi w rozszyfrowaniu nowych materiałów dowodowych.