Opuszczony przez Jeffersona, który nie może darować przyjacielowi, iż ten nie pozbył się ministrów Waszyngtona, prezydent Adams chce uchronić naród amerykański przed wojną. Utrzymuje swoją linię polityki pomimo ataków Francuzów i prowojennego nastawienia najbliższych doradców. Abigail namawia go do podpisania kontrowersyjnych Aktów o cudzoziemcach i działalności wywrotowej, ponieważ jej zdaniem pomagają one w utrzymaniu bezpieczeństwa w państwie. W ich rodzinie nastają trudne chwile – Adams wydziedzicza syna Charlesa, który jest alkoholikiem. Po jego śmierci Abigail błaga męża, aby mu wybaczył. Adams odmawia i rozżalona Abigail wraca samotnie do Braintree. Nastaje kryzys w relacjach z Francją. Nowy Sekretarz Stanu, John Marshall, negocjuje pokój z Napoleonem I.