Julijana, szesnastoletnia córka największego serbskiego trębacza Sačmy Trandafilovicia, zakochuje się w swoim rówieśniku Romeo, obiecującym trębaczu z cygańskiej orkiestry. Rozczarowany pochodzeniem chłopaka ojciec dziewczyny robi wszystko, by młodych rozdzielić, obiecuje jednakże uroczyście, że odstąpi od swych rasistowskich uprzedzeń, jeśli Romeo pokona go w zbliżających się zawodach trębaczy w Gučy. Jedyną szansą dla nieszczęsnych kochanków jest więc wygranie z mistrzem, któremu dotychczas nikt nie zdołał dotrzymać kroku.