Detektyw LAPD Sam Hodiak odbiera telefon od dawnej przyjaciółki Grace Karn. Jej córka Emma zaginęła, ale ze względu na polityczną karierę męża Grace, poszukiwania muszą być prowadzone dyskretnie. Brian Shafe to tajny oficer próbujący odnaleźć źródło nielegalnego napływu heroiny do Los Angeles, który wciąż ściąga na siebie kłopoty. Hodiak proponuje mu układ – oferuje wsparcie w sprawie narkotykowej w zamian za nieoficjalną pomoc w odnalezieniu Emmy. Emma Karn jest rozczarowana życiem wyższych sfer i swoim materialistycznym wychowaniem. Kiedy na imprezie poznaje grupę uroczych dziewcząt oraz ujmującego, uduchowionego mężczyznę, jest zachwycona ich towarzystwem. Postanawia uciec wraz z nimi i stać się jednym z uczniów brodatego nieznajomego imieniem Charles Manson. W trakcie poszukiwań Emmy Hodiak i Shafe spierają się, czy w pracy dobrego gliny cel może uświęcać środki. Z pomocą początkującej funkcjonariuszki Charmain Tully, detektywi odnajdują pierwszą poszlakę wskazującą Charlesa Mansona jako porywacza Emmy – Hodiak szybko uświadamia sobie, że jej zniknięcie może być czymś więcej niż zwykłą ucieczką. Gdy Hodiak i Shafe wpadają na ślad Emmy, ta pozostaje pod coraz silniejszym wpływem Mansona.