Po śmierci króla Nogary władzę w królestwie ma przejąć jedna z jego siostrzenic, wymieniona w testamencie, mając przybyć do kraju z niewielkim oddziałem. Podstępna Malva skłania do jego odzyskania siłacza Maciste, ten jednak wkrótce orientuje się w jej intencjach i łączy siły z zamaskowanym awanturnikiem Zorro. By zaprowadzić ład i porządek, muszą wspólnie osadzić na tronie dobrotliwą Isabellę.