Środek mroźnej zimy. Do norweskiego miasteczka Grong przybywa niemiecki iluzjonista Dirk Ohm (August Diehl). Na miejscu dowiaduje się o zniknięciu młodej dziewczyny Marii (Sara Hjort Ditlevsen). Cała społeczność jest zaangażowana w jej poszukiwania. Mężczyzna także jest nią coraz bardziej zafascynowany. Spędzając samotne dni w podrzędnym pokoju hotelowym, zaczyna fantazjować na jej temat. Wyobrażenie o Marii z biegiem czasu staje się jedną z najbardziej realnych rzeczy w jego życiu. Pełne tajemnic kino, inspirowane historią niemieckiego iluzjonisty, który w 2003 roku zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w norweskim miasteczku.