Usiłując chronić Emmę, Regina rusza do działania w zaskakujący sposób, który przetestuje jej gorliwość jako siły dobra. Król Artur i Królowa Ginewra urządzają bal, by powitać bohaterów w Camelocie, ale gdy podczas świętowania dochodzi do zabójczego zwrotu, David i Robin muszą wkroczyć do akcji, bo inaczej stracą kluczowy atut w walce o uratowanie Emmy. Z powrotem w Storybrooke Hak stosuje wypróbowaną technikę, w nadziei na sprowadzenie Emmy z powrotem do światła, podczas gdy bohaterowie odkrywają, że pewien niespodziewany bagaż z Camelotu przywlókł się z nimi do domu.