Uhtred staje się obiektem zainteresowań pewnej uroczej pogańskiej królowej, a jego zgraja zaczyna służyć królowi Kornwalii. Wkrótce spada na niego gniew Alfreda.
Po powrocie z Kornwalii Uhtred i Leofric zostają zmuszeni do stoczenia pojedynku na śmierć i życie. Tymczasem Duńczycy ponownie najeżdżają królestwo Wessexu, zabijając każdego kto stanie na ich drodze.