Film luźno oparty na opowieści Edgara Allana Poe. Samotny maszynista z Belo Horizonte Juvenal (Paulo André) spotyka się z Margô (
Sílvia Lourenço), kontrolerką na stacji. Każdy z nich zawiera w sobie różne formy miejskiej samotności. Obraz alienacji we współczesnym świecie.