W Camelocie podczas gdy Mary Margaret i David starają się odzyskać sztylet Mrocznego, Emma przy pomocy łapacza snów chce zobaczyć, w jaki sposób Merlin został zamieniony w drzewo. Dzięki temu Emma i Regina dowiadują się, jaki składnik jest niezbędny do odczarowania czarodzieja. Artur, który nie chce powrotu Merlina, usiłuje powstrzymać je przed zdobyciem składnika. Tymczasem zachęcony przez obie matki Henry postanawia zaprosić Violet na randkę. W Storybrooke bohaterowie w poszukiwaniu Golda włamują się do domu Emmy, natomiast Merida przystępuje do realizacji zadania zleconego jej przez Emmę.