Efraim (Rediat Amare), dziewięcioletni chłopiec mieszka z owcą na wulkanicznej ziemi w Etiopii. Kiedy jego matka zmarła w czasie głodu, ojciec wysłał go wraz owcą do dalekich krewnych w ekologicznej części kraju, z dala od ojczyzny zniszczonej przez suszę. W tym nowym środowisku, Efraim tęskni za rodzinnymi stronami, a jego wuj każe mu oddać owcę na rzeź.