Jest rok 3060. Minęło prawie 900 lat od wybuchu ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego zwanego Armagedonem, który praktycznie doszczętnie zniszczył naszą cywilizację. Wszystko co zostało, to opustoszałe metropolie i resztki bezcennej, starożytnej technologii - majestatyczne statki powietrzne, broń i komputery, które potrafią obsługiwać tylko nieliczni wybrańcy. Ostoją ludzkiej cywilizacji - Terran, stała się podzielona na księstwa Europa północno-zachodnia z dominującym politycznie i militarnie Watykanem oraz niezależną potęgą technologiczną - królestwem Albionu. Na południowo-wschodniej części Europy i Bliskim Wschodzie, rozciąga się natomiast, owiane mrokiem tajemnicy - Imperium, zamieszkałe przez rasę zwaną Metuzalem, a ze względu na swą krwiożerczą naturę, nazwaną przez ludzi - wampirami. W tym owianym tajemnicami świecie, istnieje zagadkowa istota zwana - Crusnik, której potęga budzi strach nawet wśród wampirów. Skąd się wzięły te wszystkie tajemnicze stworzenia i co naprawdę wydarzyło się w czasie Armagedonu? Czy świat jest gotowy, by poznać prawdę?
Statek powietrzny "Tristian" zostaje przejęty przez wampira Aflreda, który chce, by uderzył w Watykan. Jego plan się komplikuje, gdyż na pokładzie przebywa wędrowny kapłan, Abel Nightroad. Szybko okazuje się, że nie jest on zwykłym księdzem.
Po wejściu do kryjówki wampirów z grupy Fleurs du Mal, Tres Iqus i Abel znajdują tylko ciała krwiopijców i małą dziewczynkę. Jak się okazuje ma ona dar telepatii, z którego nie do końca potrafi korzystać. Tres postanawia ją zabić, ale Abel chce ją ocalić.
Abel Nightroad zostaje wysłany do miasta Ishtvan, gdzie ktoś próbuje zakłócić kruchy pokój pomiędzy ludźmi i wampirami. Na miejscu odkrywa, że miasto rządzone jest twardą ręką a kościół ma tu niewielką władzę.
Esther i Abel zostają więźniami hrabiego Jula, który chce wykorzystać "Gwiazdę smutków", by zniszczyć ludzka rasę, którą obwinia za śmierć żony. Nieoczekiwanie okazuje się, że on również został oszukany.
Abel Nightroad eskortuje siostrę Esther Blanchett do Watykanu, gdzie zostaje przedstawiona pozostałym członkom wydziału A.X., włączając w to dowodzącą nim Lady Caterinę Sforzą i samym papieżem.
Od pewnego czasu statki u wybrzeża Albionu są atakowane przez wampiry. Abel wraz z byłym członkiem wydziału A.X., Leonem, lądują na małej wyspie, gdzie pewien naukowiec przeprowadzał eksperymenty na dzieciach.
Abel zostaje wysłany do Barcelony, by zbadać tajemniczy przypadek zawalenia się budynku. Choć z pozoru wszystko wskazuje na wypadek to Noelle i Abel odkrywają, że miastu zagraża nieznana broń.
Abel przybywa do Wenecji, gdzie musi współpracować z wampirzycą, Astaroche Asran, będącą agentką imperium. Wspólnie przyjdzie im wytropić i zabić wampira mordercę Enderle Kudza.
Esther dochodzi do siebie z pomocą tajemniczego Setha. W tym samym czasie Ion staje twarzą w twarz z rzekomo martwym Radu, który rzuca mu wyzwanie by powstrzymał go przed zabiciem cesarzowej.
Papież Alessandro ukrywa się w podziemiach kompleksu naukowego wśród mieszkających tam pracowników. Jego tropem podążają zbuntowane wampiry ale na ratunek przybywają Inkwizytorzy i członkowie wydziału A.X.
Członkowie A.X., Inkwizytorzy i załoga Getta łączą siły aby powstrzymać Kamphera i Zakon Rosena Kreuza przed zniszczeniem Albionu. Estera bierze na siebie odpowiedzialność jako królowa. Tymczasem Abel wraca do życia i wykorzystuje całą swoją moc by zniszczyć Caina.