Matrona klanu Gerhardtów, Floyd, zastępuje Otto podczas jego choroby. Odpowiada mafii z Kansas City na ich propozycję połączenia biznesów, co oznaczałoby dla Gerhardtów podległość. Jaką decyzję podjęła Floyd? Tymczasem Lou Solverson (
Patrick Wilson) obiera nowy trop w sprawie strzelaniny w Wuffle Bar. Dokąd go zaprowadzi?