W Zaświatach uciekinier z więzienia Hadesa powiadamia bohaterów, że Hak jest w nim przetrzymywany. Zanim można go będzie uwolnić, grupa musi jednak zmierzyć się z przerażającą bestią, stojącą na straży więzienia. Mary Margaret stara się odnaleźć starego przyjaciela z dzieciństwa, który wie, jak pokonać potwora. Jednak gdy w końcu go znajduje, odkrywa, że jej druh nie jest już tym samym bohaterem co kiedyś. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu młoda Śnieżka zmaga się z utrzymaniem pokoju w swoim królestwie i musi nauczyć się, jak być prawdziwym bohaterem, o ile pewnego dnia chce zostać królową.