Robert Jekyll odnajduje w starym domu swego dziadka tajne pomieszczenie, w którym natyka się na mikstury, używane przez doktora Jekylla do eksperymentów naukowych. Garson wyjawia Robertowi, że jedna z nich służyła do tonowania zmieniających osobowość ataków, natomiast druga nasilała je. Robert poznaje też historię tancerki i piosenkarki z klubu Empire Hall - Maggie Kendall, w której zakochał się Henry Jekyll, i która padła ofiarą żądzy jego alter ego, Edwarda Hyde'a. Kobieta ta urodziła syna Louisa. Robert postanawia zerwać znajomość z Lily, żeby nie stanowić dla niej zagrożenia.