Beowulf powraca do Herot aby pożegnać zmarłego przywódcę wioski i zarazem swojego byłego opiekuna Hrothgara. Wkrótce Herot zostaje zaatakowane, a Beowulf przysięga żonie zmarłego władcy, że wytropi i zabije osobę odpowiedzialną za atak.
W Herot trwają przygotowania do zjazdu przywódców klanów na którym ma zostać wybrany nowy władca Shieldlands. Rheda, Slean i Abrecan wyjeżdżają na spotkanie gości, podczas gdy Beowulf i Koll wyruszają na poszukiwanie zabójcy.
Po zaginięciu Sleana i Thanea Scoranna, Beowulf wraz z Ratem i Thanem z Varni wyruszają do lasu na poszukiwanie. Tymczasem w Herot ma się odbyć uczta, na której zostanie wybrany nowy przywódca. Wkrótce Beowulf zaczyna podejrzewać, że zaginięcie Scoranna, który popierał kandydaturę Rhed, nie jest przypadkowe.
Nadchodzi dzień wyborów. Po utracie najbliższych sojuszników szanse Rhedy na zostanie przywódczynią i zapobiegnięcie wojnie domowej wydają się bardzo nikłe. Tymczasem Beowulf wyrusza na wyprawę, która ma pomóc w scementowaniu pozycji Rhedy jako jarla Shieldlands.
Beowulf, Breca, Elvina i Slean wyruszają do Mere aby umocnić nowy traktat pokojowy. Po przybyciu na miejsce spodziewający się ciepłego powitania wysłannicy są zaskoczeni wrogością okazaną im przez Thanea Gorrika. Wkrótce okazuje się, że jedna z córek Gorrika zachorowała i nie można jej pomóc bez trudnego do zdobycia lekarstwa.
Beowulf rozpoczyna pracę przy odbudowaniu wałów obronnych miasta. Slean błędnie interpretuje podsłuchaną, prywatną rozmowę Elviny z Beowulfem. Tymczasem jeden z górników wydobywających żelazo zostaje zaatakowany przez trolla.
Sleanowi i Abrecanowi nie udaje się ostrzec mieszkańców Herot przed atakiem Wulfinga. Tymczasem Rheda, chcąc wynegocjować wymianę zakładników, zgadza się na spotkanie ze swoim starym wrogiem, Joganem.
W Herot trwają przygotowania do ślubu Sleana i Keli. Tymczasem kiedy Rheda ogłasza wprowadzenie nowych praw odnoszących się do wszystkich podlegających jej plemion, Abrecan musi zdecydować, czy chce oddać się pod władzę siostry, czy wypowiedzieć jej wojnę.
Po opuszczeniu fortecy Elvina i Beowulf zostają schwytani przez grupę bagiennych potworów. Podczas próby ucieczki Beowulf odkrywa mroczny sekret Elviny. Tymczasem strażnicy Herot przeszukują miasto w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów nieprzyjaciela.
Beowulf zmaga się z ujawnionym sekretem dotyczącym Elviny. Tymczasem Rheda wyrusza do rodzinnego miasta Bregan, żeby spotkać się ze swoim bratem, Abrecanem.
Rheda powraca do Herot z wiadomością o zdradzie Abrecana i o armii Wulfingów zbliżających się do miasta. Tymczasem Beowulf chce, żeby Rheda rozważyła możliwość sojuszu z Varrami, natomiast Slean, chcąc odkupić swoje winy, naraża się na niebezpieczeństwo.