Po zaginięciu Sleana i Thanea Scoranna, Beowulf wraz z Ratem i Thanem z Varni wyruszają do lasu na poszukiwanie. Tymczasem w Herot ma się odbyć uczta, na której zostanie wybrany nowy przywódca. Wkrótce Beowulf zaczyna podejrzewać, że zaginięcie Scoranna, który popierał kandydaturę Rhed, nie jest przypadkowe.