Beowulf, Breca, Elvina i Slean wyruszają do Mere aby umocnić nowy traktat pokojowy. Po przybyciu na miejsce spodziewający się ciepłego powitania wysłannicy są zaskoczeni wrogością okazaną im przez Thanea Gorrika. Wkrótce okazuje się, że jedna z córek Gorrika zachorowała i nie można jej pomóc bez trudnego do zdobycia lekarstwa.