Trzeci sezon rozpoczyna się w momencie, gdy Endeavour zostaje oczyszczony z zarzutów. Mimo to tragiczne wydarzenia odcisnęły na nim piętno. Pogrążony w depresji opuścił Oksford, uciął kontakt z bliskimi i zaszył się w domku w lesie. Jest rok 1967. Zbliża się "lato miłości", do głosu dochodzą młodzi. Powiew zmian nie omija Endeavoura - poznaje grupę młodych, zamożnych ludzi, którzy swoim stylem życia symbolizują nadejście nowej epoki. Słuchają rock'n'rolla, uwielbiają imprezować, a wolnych chwilach urządzają wyścigi samochodowe. Jednak kiedy w lesie, nieopodal chatki Endeavoura, zostaje znalezione ciało młodej kobiety, w Morsie budzi się dawny instynkt detektywa.