Król Saul, chcąc obronić królestwo Izraela przed jego odwiecznymi wrogami Filistynami, zgadza się na małżeństwo swojej córki, Merav i Mattiyahu z Judah. Tymczasem młody pasterz, David, chcąc spłacić długi swojej rodziny, odwiedza kuzyna Yoaba i obiecuje mu zabicie lwa atakującego należące do niego stada.