W galerii sztuki, wystawiającej dzieła, które można uznać za potencjalnie obraźliwe, dochodzi do zamachu bombowego. Prowadzący dochodzenie Mulder i Scully szukają sposobu na skomunikowanie się z przebywającym w stanie śpiączki bombiarzem, w celu powstrzymania kolejnego ataku. Tymczasem para młodszych agentów FBI, współpracujących przy tej sprawie, skłania Muldera i Scully do zrewidowania własnych poglądów. Podczas gdy Scully stara się znaleźć odpowiedzi w ramach nauki o mózgu, Mulder skłania się ku mistycyzmowi.