1950 rok w Związku Radzieckim. Stalin (
Gérard Depardieu) odpoczywa trzy dni w zamku w środku lasu. Towarzyszy mu jego długoletnia kochanka, Lidia (Emmanuelle Seigner). W biurze, gdzie śpi, jest kanapa, która wygląda jak kanapa Freuda w Londynie. Lidia oferuje mu psychoanalityczne gry w środku nocy. W ciągu dnia, młody malarz, Daniłow (Paul Hamy) oczekuje na Stalina, aby namalować jego obraz, który ma stworzyć dla chwały przywódcy. Ale najpierw artysta musi przejść przez kontrolę KGB.