Groteskowa opowieść o miłości Harolda i Matyldy, dwóch ludzkich karykatur, próbujących zmierzyć się ze społecznym ostracyzmem. Postanawiają poprawić swój wizerunek na lepszy. Surowa forma animacji wycinankowej inspirowana pracami Roalda Dahla, Lotte Reiniger i Edwarda Goreya wprowadza widza w świat nieoczekiwanych, eklektycznych i ciemnych w swej naturze imaginacji. Ostatecznie pojawia się pytanie: kto tu doprawdy jest kreaturą?!?