Larry i Richard poznają w barze dwie dziewczyny, które zabierają do domu. W trakcie miłosnych igraszek okazuje się, że jedna z nich jest wilkołakiem. Ugryziony przez nią Larry początkowo bagatelizuje całą sprawę, ale wraz z nadejściem pełni przemienia się w kobietę. Szukając ratunku Larry udaje się do cyganki, tymczasem jego tropem zaczyna podążać czterech łowców wilkołaków.