Jest zima w Brazylii. Martin (Mateus Almada) powinien dotrzeć do wybrzeża i spotkać się po raz pierwszy z rodziną swego ojca. Zaproponował swojemu najlepszemu przyjacielowi, aby mu towarzyszył. Tomaz (Maurício Barcellos) zgadza się, widząc, że ta wizyta może być szansą na ponowne ich zaprzyjaźnienie. Po ich przyjeździe do domu okazuje się, że morze jest zimne i szaleje. Dwójka nastolatków spędza każdy dzień ze sobą, z dala od świata. Tutaj poszukują swojej tożsamości i wzajemnego przyciągania, odkryją wątpliwości, zazdrości i miłości.