Po przybyciu do nowego świata Michael Smyth otrzymuje od Lorda Bentona zadanie odnalezienia Declana Harpa, handlarza futrami odpowiedzialnego za śmierć żołnierzy Bentona.
Podczas gdy Douglas i Malcolm Brownowie negocjują warunki pożyczki z bogatym Samuelem Grantem ich brat, Cedric porywa chłopca z Lake Walker. Tymczasem Emberly podejmuje ogromne ryzyko które stawia ją na celowniku Bentona.
Przybycie niespodziewanego gościa do Fort James powoduje napięcie pomiędzy Lordem Bentonem i Chesterfieldem. Tymczasem Emberly postanawia pozbyć się swojego problemu, natomiast Michael spotyka w zatoce dawnego znajomego.
Kapitan Johnson zasadza się na Bentona. Tymczasem fort zostaje wzmocniony przez przybycie posiłków, natomiast Emberly usiłuje przejąć kontrolę nad Chesterfieldem.
Obsesja Chesterfielda utrudnia Harpowi realizację skoku. W Forcie James Emberly stawia na swoim. Konflikt Elizabeth i Granta przybiera morderczy obrót.
Harp wędruje na północ w pogoni za lordem Bentonem. Michael zawiera nowy sojusz. Kompania Zatoki Hudsona znajduje bezlitosnego człowieka, który ma wzmocnić jej pozycję.
W Szkocji Grace staje oko w oko z duchem ze swojej przeszłości. Tymczasem po drugiej stronie oceanu Sokanon szuka sojusznika, a Michael podbija stawkę.
Nowy sojusz chwieje się w posadach. Krucjata Sokanon doprowadza do rozlewu krwi. Harp atakuje twierdzę lorda Bentona i stara się oprzeć mrocznej pokusie.