Yukina, uczennica II klasy szkoły średniej Tateyama, odwiedza laboratorium Kurobe, które nieoczekiwanie staje się celem ataku. Podczas ucieczki dotyka tajemniczej bryły.
Kennosuke — w towarzystwie Yukiny — wygrywa pojedynek, ale wrogi twór ucieka. Zostaje pojmany ponownie, jednak znowu udaje mu się uciec i odnaleźć Koharu.
Kennosuke zrozumiał, jak długo był w stanie spoczynku. Wujek Yukiny proponuje mu, by zamieszkał z rodziną. Chłopak nadal nie może przywyknąć do nowej rzeczywistości.
Pilot żółtego robota-kraba odbiera sobie życie — Yukina traci chęć do walki. W szkole dziewczyna dowiaduje się, że nadal nie znaleziono Akagi i Kayahara.
Żądania najeźdźców wywołują napięcia. Yukina ucieka przed bitwą. Kennosuke wyrusza na poszukiwania dziewczyny. Uświadamia sobie jednak, że nic o niej nie wie.
Wakacje dobiegły końca — czas na intensywny trening Kena i Yukiny, której idzie znacznie lepiej, niż się spodziewała. Akagi ma nadzieję, że zostanie pilotem.
Yukina i zniechęcony Ken otrzymują swoje wypłaty i decydują się na wspólny wyjazd nad ciepłe źródła. Plotki o ich planach rozchodzą się po całej szkole.
Instytut badawczy ogarnia panika w związku ze zniknięciem Yukiny. Dr Hausen dokonuje zaskakującego odkrycia. W międzyczasie Sophie otrzymuje tajemniczą wiadomość.
Szukająca prawdy Muetta zwraca się przeciwko dawnym przyjaciołom. Wszyscy wiedzą, że ostateczna bitwa jest już blisko, więc zaczynają się do niej przygotowywać.