Mały Mario ucieka z sierocińca i zostaje przygarnięty przez Nino, młodego Rzymianina. Zaprzyjaźniają się i próbują wspólnie żyć. Wykorzystując swój urok i czar w stosunku do turystów, Nino udaje się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby i swojemu protegowanemu. Jednak nic nie trwa wiecznie. Nino zakochuje się w córce sklepikarza i po długich zalotach wreszcie się z nią zaręcza. Nie podoba się to Mario, który na wiele sposobów stara się zrujnować ten związek.