Kalifornia Południowa. Matka Joshui „J-a” Cody'ego umiera po przedawkowaniu heroiny. Chłopak przeprowadza się do babci, Janine „Smurf” Cody, którą ledwo zna. Wkrótce daje się wciągnąć do mrocznego półświatka. Babcia i wujowie planują kolejny skok. Aby przetrwać, J musi udowodnić swoją lojalność. Przekonuje się, że „Smurf” jest silną, czarującą i skomplikowaną kobietą, która manipuluje „swoimi chłopcami”, wykorzystując niemal kazirodczą miłość.