Po ucieczce z domu Tristan spotyka tajemniczą Laney, która zabiera go do miejsca mającego być schronieniem dla podobnych chłopakowi wyrzutków. Prowadzący placówkę dr Karas namawia go do zabiegu mającego sprawić, że będzie szczęśliwy. Jak się okazuje przeprowadzane przez lekarza trepanacje powodują, że może on kontrolować swoich pacjentów.