Kiedy Vanessa prosi o pomoc starego przyjaciela Ferdinanda Lylea, ten przedstawia jej nowego sojusznika - Catrionę Hartdegen. Tymczasem Lily, Dorian i Justine wprowadzają w życie swój plan, natomiast Ethan, Sir Malcolm i Hecate przybywają na ranczo Jaroda Talbota.