Kull zabiwszy poprzedniego króla w walce, zostaje nowym władcą Valusi. Nie mogąc się z tym pogodzić dwaj pretendenci do tronu, z pomocą wygnanego maga przywracają do życia Akivashe, starożytną królową Arheonu. Teraz by ją powstrzymać, Kull musi zdobyć mityczny oddech boga Volka.