W domostwie Rance’ów dzieje się coś złego. Angela podejrzewa, że doszło do opętania przez demony, po czym angażuje do pomocy dwóch księży – postępowego, aczkolwiek naiwnego ojca Tomasa Ortegę oraz zaprawionego w bojach świętego wojownika, ojca Marcusa Keane’a. Razem zostaną wciągnięci w szpony niewyobrażalnego koszmaru.

Biskup Egan nie udziela Tomasowi zgody na odprawienie egzorcyzmów na córce Angeli. Ojciec Marcus ucieka z Saint Aquinas i łączy siły z Tomasem, nakazując mu, by wyrzucił swoją byłą dziewczynę, Jessikę, z życia i z serca. Związek rodziny Rance’ów z demonem coraz bardziej się pogłębia. Po tym, jak Marcus przyłapuje Angelę na kradzieży wody święconej, pokazuje jej, jak ma jej używać. W południowej dzielnicy Chicago dochodzi do serii rytualnych morderstw.

Kat nie może się pogodzić ze śmiercią swojej przyjaciółki . Podczas zakupów czegoś do ubrania na pogrzeb Julii, Casey dostaje od sprzedawcy seksowną, drogą i raczej nieodpowiednią sukienkę. W ramach starań o zgodę na odprawienie egzorcyzmów, Marcus i Tomas przekazują papieskim emisariuszom nagrania wideo z domu Rance’ów. Czekają ich jednak szokujące wieści, które na zawsze odmienią życie ojca Keane'a.

Angela robi się coraz bardziej nerwowa, podczas gdy stan jej córki nadal się pogarsza, a demon zwraca swoją uwagę na niewinne ofiary. Ojcu Tomasowi składa wizytę ktoś znajomy z jego przeszłości. Marcus udaje się w podróż w niespodziewanym kierunku i dostaje wskazówki z nieoczekiwanego źródła. Ponieważ czas szybko ucieka, dwaj księża muszą zdecydować, czy sprzeciwić się woli kościoła i przeprowadzić niezatwierdzony egzorcyzm.

Rozpoczyna się odprawianie egzorcyzmów. W miarę jak burza stulecia nadciąga nad Chicago, ojcowie Tomas i Marcus wciągają siły nieczyste w duchową wojnę. Demon jest jednak przygotowany i czeka, trzymając w zanadrzu kilka własnych sekretów. Jego manipulacje doprowadzają powoli do rozłamu pośród członków rodziny Rance’ów. Lojalność zostanie wystawiona na próbę, a ich życie ulegnie zmianie na zawsze.

Media dowiadują się o opętaniu Casey. Rodzinę Rance’ów przytłacza fala rozgłosu. Historia ich córki wciąż pojawia się na głównych stronach gazet w całym kraju, przez co również ojciec Tomas niespodziewanie znajduje się na świeczniku. Tymczasem ojciec Bennett bierze udział w papieskiej gali w rezydencji Marii Walters, gdzie członkowie wyższych sfer dyskutują na temat obecności aniołów w codziennym życiu. Poszukiwanie odpowiedzi doprowadza Marcusa do przerażającego podziemia miasta.

Rodzina Rance’ów zaczyna się rozpadać w miarę, jak kolejne dni upływają bez żadnych wiadomości na temat ich zaginionej córki. Marcus angażuje do pomocy matkę Bernadette, która ma go wesprzeć w rozwiązaniu jego najnowszego problemu. Tomas zostaje wciągnięty w sidła kłamstw po tym, jak wiadomość o opętaniu Casey staje się powszechnie znana. Śledztwo ojca Bennetta, które dotyczy tajemniczej korporacji o nazwie Tattersal, naraża go bezpośrednio na niebezpieczeństwo.

Marcus, Tomas oraz matka Bernadette ścigają się z czasem, by pokonać demona. Rodzina Rance’ów zostaje wciągnięta w konflikt. W związku z wizytą papieża, do której ma dojść za kilka dni, wrogowie kościoła podejmują nowe, agresywne kroki. Angela konfrontuje się z kimś znajomym z przeszłości. Kat rozważa nową przyszłość.

W przeddzień wizyty papieża Sebastiana w Chicago, Marcus i jego towarzysze śpieszą się, by nie dopuścić do potencjalnej tragedii. Tomasowi trafia się zmieniająca życie okazja. Czy grzechy przeszłości zagrożą jego przyszłości na łonie kościoła? Tymczasem w miarę, jak rodzina Rance’ów stara się dojść do siebie po niedawnych przeżyciach, pojawia się nowy problem, który może doprowadzić do kolejnego rozłamu.

Wszystko prowadziło do tej chwili. Czterdzieści lat temu, demonowi odmówiono jego nagrody. Teraz zrobi wszystko, co w jego mocy, by zniszczyć Angelę Rance i jej rodzinę. Ich jedyną nadzieją są dwaj ludzie: Marcus i Tomas. Jednak w miarę, jak wrogowie kościoła mobilizują siły przeciwko papieżowi Sebastianowi, wszystkim pozostaje coraz mniej czasu.

Tomas i Marcus starają się wyrwać spod kurateli rozwścieczonej rodziny Cindy, jednocześnie usiłując dokończyć odprawianie egzorcyzmu. Rose przeprowadza inspekcję domu Andy’ego Kima i martwi się o stan psychiczny Caleba. Tymczasem sąsiedzi z wyspy oferują swoją pomoc w nauczeniu dzieci rolniczych umiejętności. Jednak za ich intencjami kryje się coś złowrogiego. Ponadto okazuje się, że Verity prawdopodobnie ukrywa coś przed resztą swojej przybranej rodziny. Ojciec Bennett usiłuje ostrzec Biuro ds. Egzorcyzmów przed nowym niebezpieczeństwem, ale jego starania zostają zakłócone przez groźne siły.

Sytuacja w rodzinie zastępczej ulega pogorszeniu. Adam stara się pomóc jednej ze swoich wychowanek, Grace, w pokonaniu agorafobii. Tymczasem Marcus i Tomas wyjeżdżają do Seattle, gdzie natrafiają na nowy przypadek opętania. Sprawa dotyczy młodej dziewczyny, którą za cel obrały sobie siły czystego zła. Ojciec Bennett namierza agentkę kościoła o imieniu Mysz. Kobieta walczy samotnie z demonicznym spiskiem.

Andy stara się stawić czoła dziwnym zdarzeniom, do których dochodzi na wyspie. Marcus prowadzi śledztwo w sprawie serii naturalnych zaburzeń, korzystając z pomocy miejscowego biologa dzikich zwierząt. Tomas nadal kwestionuje znaczenie dziwnych wizji, które przywiodły go do Seattle. Tymczasem niełatwa współpraca Bennetta z enigmatyczną Myszą schodzi na mroczne tory.

Tomas i Marcus nadal badają sprawę dziwnych incydentów w rodzinie zastępczej. Demon w końcu daje o sobie znać. Dwaj księża muszą ścigać się z czasem, by znaleźć dowody opętania zanim będzie za późno. Tymczasem Andy i Rose zabierają dzieci na kemping, nie wiedząc, że w drodze przyjdzie im zmierzyć się z nadprzyrodzoną siłą, obecną na wyspie. W Rzymie następuje zwrot w niełatwej współpracy ojca Bennetta z Myszą po tym, jak na światło dzienne wychodzi niepokojąca, nowa informacja na temat spisku.

Odwiedziny w domu rodziny zastępczej niosą za sobą zabójcze konsekwencje, gdy Marcus i ojciec Tomas usiłują wywabić zło z ukrycia. Gniewny demon wyżywa się na Rose. Nikt nie podejrzewa, że w lesie może czaić się nowe zagrożenie – byt, który wyczekuje na właściwy moment, by ruszyć do ataku. Tymczasem ojciec Bennett i Mysz walczą bezpośrednio ze spiskowcami, usiłując jednocześnie namierzyć starego wroga.

Rozpoczyna się odprawianie egzorcyzmu. Los rodziny zastępczej wisi na włosku. Z takim przeciwnikiem ani Marcus, ani Tomas nie mieli wcześniej do czynienia. Chcąc uratować dzieci i ich opiekunów, obaj egzorcyści muszą dotrzeć do sedna szaleństwa.

Ojciec Bennett i Mysz kierują się na zachód, by dołączyć do Marcusa i Tomasa. W trakcie podróży na światło dzienne wychodzą nowe szczegóły z tragicznej przeszłości kobiety. Pozostaje coraz mniej czasu na zakończenie egzorcyzmu w rodzinie zastępczej Adama. Jedno z dzieci pod jego opieką musi dokonać trudnego wyboru.

Egzorcyzm dochodzi do punktu krytycznego. Tomas wciąga demona w desperacką walkę, której celem jest uratowanie duszy Andy’ego. Marcus i Rose starają się wydostać dzieci z wyspy. Demon ma jednak inne plany. Tymczasem w miarę jak nad wyspę nadciąga burza stulecia, zbawienie może nadejść z nieoczekiwanego źródła.

Jeden z księży walczy o życie w szpitalu. Drugi staje twarzą w twarz z duchami ze swojej przeszłości. Czasu na uratowanie duszy Andy’ego pozostaje coraz mniej, więc jeden z egzorcystów musi ponieść ostateczną ofiarę.