Freddie jest pewien, że jako wschodząca gwiazda koszykówki nie musi zdawać egzaminów. Kotter staje przed dylematem, czy dać chłopakowi pozytywną ocenę z egzaminu i w ten sposób zapewnić mu przyszłość czy postąpić zgodnie z zasadami moralnymi .
Gabriel Kotter zostaje nauczycielem w szkole Buchanan High School w Brooklynie w Nowym Jorku, którą sam kiedyś ukończył. Zostaje przydzielony do uczenia tzw. trudnej młodzieży lepiej znanej jako" Sweathogs". Kiedyś jako uczeń sam do nie należał.
Kotter namawia pana Woodmana do przeprowadzenie eksperymentu. Chce aby odwrócili swoje role. Pan Woodman zaczyna być miły dla "Sweathogs", a Gabe traktuje ich z wyższością i arogancją.
Freddie i Vernajean chcą rzucić szkołę i wziąć ślub. "Sweathogs" razem z Kotterem usiłują ich przekonać, że są jeszcze zbyt młodzi na podejmowanie takich decyzji.
Pan Woodman zarzuca Gabe'owi, że nie przestrzega standardowych procedur nauczania, ponieważ nie uczy z właściwego podręcznika. "Sweathogs" stają w jego obronie przed radą szkoły.
Pan Kotter namawia Judy do udzielania korepetycji Barbarino. W efekcie para bardzo się zaprzyjaźnia. Jednak Barbarino nie chce, aby inni "Sweathogs" się o tym dowiedzieli.
Horshack chce opuścić "Sweathogs" i zacząć uczęszczać na regularne zajęcia. Kotter instruuje pozostałych "Sweathogs", aby pozostawili go w spokoju i pozwolili mu poznać nowych kolegów w nowej klasie.
Kotter zaczyna zachowywać się nieobliczalnie, gdy dowiaduje się, że Julie wybiera się na weekendowy wyjazd na narty do Vermont z niedawno rozwiedzionym przyjacielem. Jest to pierwsze dłuższe rozstanie w ich małżeństwie.
"Sweathogs" protestują przeciwko obecności wątróbki w menu na stołówce. Planują walkę na jedzenie na znak protestu. Gabe przekonuje ich, aby zorganizowali protest okupacyjny jako alternatywną metodę walki.
Klasa głosuje za mianowaniem Freddiego nowym przywódcą "Sweathogs". Obrażony Vinnie postawia rzucić szkołę. Julie jest zazdrosna, że Gabe'a poświęca "Sweathogs" więcej uwagi niż jej i wyprowadza się do hotelu.
Epstein pragnie zostać weterynarzem, ale doradca zawodowy zniechęca go do tego pomysłu. Uważa, że jego oceny nie dają mu większych szans. Proponuje, aby w zamian szukał pracy fizycznej. Zniechęcony Epstein oddaje swoje zwierzęta Kotterowi, bo uważa, że nie może się już nimi opiekować.
Epidemia grypy wymaga, aby kilku zaawansowanych uczniów dołączyło do klasy Kottera. Nowi szybko przyćmiewają jego borykających się z problemami uczniów. Kotter wzmacnia nadszarpniętą pewność siebie swojej klasy uświadamiając im, że nie wszystkie mądrości życiowe pochodzą z książek.
Pan Woodman z nieukrywaną radością informuje Kottera, że nie ma żadnych materialnych dowodów na ukończenie przez niego egzaminów maturalnych. Kotter zmuszony jest ponownie przystąpić do testów wraz ze swoimi "Sweathogsami", którzy zobowiązują się udzielać mu korepetycji.
Ostatnim życzeniem umierającej babci Vinniego jest, aby chłopak został księdzem. Teraz Vinnie spaceruje korytarzami szkoły opowiadając wszystkim, że ich kocha. Organizuje również spotkania modlitewne. Problem pojawia się w momencie, kiedy Vinnie uświadamia sobie, że nie będzie mógł się więcej spotykać ze swoją dziewczyną.
Podczas dnia kariery w szkole pan Kotter i "Sweathogs" spotykają pana Takahashiego, który oferuje Gabe'owi pracę w swojej firmie za trzykrotność pensji nauczyciela. Gabe uznaje jednak, że nauczanie jest ważniejsze niż bogactwo
Kiedy znikają klasowe pieniądze "Sweathogs" oskarżają o ich kradzież skarbnika klasowego Waszyngtona. Dowodem przestępstwa jest fakt, że chłopak właśnie kupił nowy rower.
"Sweathogs" próbują założyć własny gang w odpowiedzi na groźby ze strony innego gangu. Gabe, Arnold i pan Woodman postanawiają zagrać twardo i odstraszają oba gangi od wszelkich brutalnych działań.
"Sweathogs" udają się na wycieczkę do muzeum, gdzie spotykają tajemniczego i przesądnego kustosza tej instytucji. Wszyscy zostają zamknięci w grobowcu mumii, która rzekomo skrywa tajemniczą klątwę.
Siostra Julie z Nebraski odwiedza Nowy Jork i zapisuje się do szkoły Buchanana. Zaczyna uczęszczać do klasy Gabe'a. Ku wielkiemu przerażeniu Julie zaczyna czuć sympatię do Epsteina.
W szkole zbliża się "Dzień Sadie Hawkins". Wówczas dziewczyny zapraszają chłopaków na szkolną potańcówkę. Wszyscy "Sweathogs", łącznie z Horshackiem zostają zaproszeni – wszyscy oprócz Barbarino.