Eldritch Palmer nie otrzymując od Mistrza pomocy, spotyka się w tajemnicy z Abrahamem Setrakian. Oferuje mu pomoc w zamian za "biel". Ephraim wraca do dawnych towarzyszy broni w celu kradzieży Lumena i wymiany go na Zacha. Dutch wraz ze znajomymi hakerami próbuje przeżyć w niebezpiecznym mieście.