Banda oszustów ukrywa się w cyrku, pełnych przerażających, okaleczonych i dziwnych osobników. Widząc okazję na wzbogacenie się zamierzają oni oszukać cyrkową rodzinę. Nie jest im to jednak dane, a za tę chciwą próbę przyjdzie im zapłacić najsurowszą karę. Film ten we względu na wyjątkową drastyczność niektórych scen został zakazany aż w 43 krajach na całym świecie.