Podróżujący od miasteczka do miasteczka Benito Freire od dziecka cierpi na epilepsję, co sprawia, że przesądni wieśniacy uznają go za przeklętego. Podczas jednego z ataków nasz bohater zabija kobietę i ukrywa jej ciało. Morderstwo sprawia, że jeszcze bardziej pogrąża się w szaleństwie i sam zaczyna wierzyć iż staje się wilkołakiem.