W Czarnym Skrzydle Dirk przechodzi bezsensowne testy. Poszukiwania Dirka doprowadzają Todda i Farah do wsi Bergsberg w Montanie, gdzie pojawia się także Bart.
Znowu razem, Dirk, Todd i Farah towarzyszą szeryfowi Hobbsowi w przeszukiwaniu opuszczonego budynku, w którym mieszkająca w okolicy Suzie odkrywa niewykorzystane moce.
Hobbs i jego nowi więźniowie/przyjaciele zajmują się morderstwem sprzed kilkudziesięciu lat. Dołącza do nich Bart. W fantastycznym świecie Wendimoor robi się mrocznie.
Dirk, Todd, Farah i Tina stwierdzają, że odpowiedzi na pewno znajdują się w Wendimoor, ale Amanda przewiduje mroczną przyszłość, a Suzie łączy siły z Magiem.
Ken staje się nieformalnym liderem Czarnego Skrzydła, Farah i Tina szukają Maga, a Dirk korzysta z pomocy Dzikiej Trójki, aby uratować Todda i Amandę przed egzekucją.
Wojna niszczy Wendimoor, a para kochanków, Panto i Silas, stara się powstrzymać rozlew krwi. Żołnierze atakują Czarne Skrzydło, zaś Mag zmienia sojuszników we wrogów.