Kiedy w Arcadii wstaje nowy dzień dwa trolle toczą pojedynek którego wynik będzie miał ogromne konsekwencje dla ludzkiego świata, a w szczególności jednego chłopca.
Podczas gdy Draal przystosowuje się do owych warunków mieszkaniowych, Jim zgadza zaopiekować się młodszym bratem Claire, którego podejrzewa o bycie zmiennokształtnym.
Szesnaste urodziny Jima są pełne niespodzianek. Jedną z nich jest przybycie do miasta przerażającego nowego gatunku trolla, odpornego na działanie promieni słonecznych.
Zmiennokształtny udający brata Claire urządza imprezę dla trolli mieszkających pod Arcadią. Tymczasem Jim i Toby planują kradzież pierścienia należącego do Stricklera.
Do Heartstone przybywa królowa trolli, która chce żeby AAARRRGGHH!!! wrócił z nią do swojej ojczyzny. Tymczasem Strickler prosi Jima o zapewnienie mu bezpieczeństwa.