8-letni Julius mieszka w sierocińcu. Julius jest trochę outsiderem, a potajemnie nadal wierzy w Świętego Mikołaja. Kiedy ma do czynienia z faktem, że Mikołaj to tylko przebrany dyrektor sierocińca, chłopiec traci nie tylko swoją wiarę w Świętego Mikołaja, ale także wiarę w siebie. Potem coś dziwnego się dzieje i nagle Julius znajduje się w magicznym świecie.