Nowy Jork, schyłek XIX wieku. Dziennikarz kryminalny, John Moore wraz z psychologiem, Laszlo Kreizlerem usiłują schwytać grasującego po mieście seryjnego mordercę.
Sara prowadzi własną agencję detektywistyczną. Wspólnie z Johnem i Kreizlerem usiłuje zapobiec egzekucji, w międzyczasie szukając uprowadzonego dziecka.
Sara podąża za jedynym tropem – znalezioną w kołysce lalką — i trafia do sklepu Siegel-Cooper. Stamtąd kolejna wskazówka prowadzi do bardzo nieprzyjemnej dzielnicy.
Sara rozmawia z pracownikami szpitala położniczego. Bracia Isaacsonowie znajdują wskazówkę w żołądku córki pani Napp. Pani Linares zgadza się na seans hipnozy.
Bitsy udaje w szpitalu pielęgniarkę. Atmosfera na przyjęciu zaręczynowym Johna staje się napięta. Pani Linares zauważa na zdjęciu osobę podejrzaną o porwanie.
Porywaczka zostaje zidentyfikowana dzięki policyjnemu katalogowi zdjęć przestępców. Sara podejmuje ryzyko, aby znaleźć małą Anę, zanim będzie za późno.
Trwają próby skłonienia porywaczki do ujawnienia, gdzie jest dziecko Vanderbiltów. Violet ma dla Johna kłopotliwe wieści. Kreizler otrzymuje od Karen zaproszenie.